Jane Seymour es transformada por Catalina de Aragon después de dar a luz, viaja junto a su creadora y "secuestra" a su hijo para volverle inmortal y permanecer con el, cuidandole. Catalina en un par de siglos, es asesinada por Katherine Petrova, dejando a Jane y su hijo solos, lo que les hace unirse a los Vulturi.

Lestat transforma a Louis y tiempo después a Claudia, quienes juntos atacan a Lestat y escapan de el, a quien creían muerto. En Francia, conocen a Armand, quien esta interesado en Louis, pero Claudia no quería dejarlo ir, así que le pide que se marchen y este va junto a su pequeña. Pero Lestat no estaba muerto, el tiempo suficiente paso para que se recuperara, pero su encuentro con Akasha le hace olvidarse de Louis y Claudia, ahora teniendo como objetivo conseguir a vampiros que estuviesen dispuestos a pelear para defender a la reina, ya que había varios rumores que los Vulturis querían atacarla, rumores que eran ciertos, ya que Klaus llego a ellos y convenció a Aro de acabar con Akasha.

Se desato una batalla en la que Akasha habría podido ganar de no ser porque los vampiros que estaban con ella vieron como a la reina no le importaba que acabaran con quienes le protegían, esto hizo que sus protectores se pusieran en su contra. Akasha se encontraba débil ya que antes de acabar con Maharet, esta bebió de ella una gran cantidad de sangre, Klaus aprovecho la oportunidad para aniquilar a Akasha.

Para inicios del siglo XXI, la situación parecía estar muy tranquila. Los vulturi habían formado el reinado de los vampiros con Lestat y Klaus junto a ellos, pero este segundo no se conformaría solo con ser uno mas, quería ser el único en liderar a los vampiros.

Victoria vuelve buscando venganza por la muerte de James, teniendo a múltiples vampiros a su servicio, con los cuales pretenden ejecutar su plan. Los Quileutes y Cullen pelean juntos para evitar que los vampiros de Victoria dañen a Isabella como ellos creían harían. Pero, mientras se lleva a cabo la pelea, Victoria junto con Dorian, logran capturar a Isabella y llevarsela lejos, transformándola en vampiro y borrándole los recuerdos gracias al don de Dorian para así poder manipularla.

Los hermanos Salvatore llegan a Mistyc Falls y confunden a Elena con Katherine, por lo que acaban con esa chica, o al menos tuvieran la intención de ello, puesto que Bonnie y Tyler llegaron para ayudarla. Después de haber atacado a la chica, se dieron cuenta que su odio les había cegado, que ella no era Katherine, por lo que se marchan. Elena se encontraba en grave estado, por lo que permanecio en un hospital internada por varias semanas, no mejoraba. Katherine llega al lugar y transforma a Elena en vampiresa para que esta la ayudara a acabar con los Salvatore, ante lo cual, Elena accede.

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